Angebote - Finanzplanung

Wer mehr als 1 Mio. € an Vermögenswerten sein Eigen nennt oder wer mehr als 150.000 € p. a. verdient, kann von der Dienstleistung eines Finanzplaners profitieren und während des ersten Jahres die Honorarkosten amortisieren.

Darüber hinaus nutzt ihm laufend seine persönliche Finanzstrategie. Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsleistung, die als ein systematisch organisierter Planungsprozess organisiert ist. Financial Planning soll Privatpersonen in die Lage versetzen, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen. Financial Planning ist auf der Basis der Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung durchzuführen.