Geschäftsfelder - Vermögensbetreuung

Vermögensbetreuung

Die laufende Betreuung der liquiden Vermögenswerte stehen im Mittelpunkt derAktivitäten. Depot Check, Strategie, Reporting heißen die Bausteine.

Strategische Vermögensanalyse

Aufgrund der Bestandsaufnahme der vorhandenen Geldanlagen und deren Bewertung, wird der Weg eines effizienten Vermögensaufbaus gezeichnet.

Vermittlung von Finanzinstrumenten

insbesondere offene und geschlossene Fonds und Darlehen für private und gewerbliche Investitionen stehen im Focus unserer Aktivitäten.

Financial Planning

ist das planvolle Vorgehen beim Aufbau des privaten Vermögens und der Verfolgung privater Finanzziele - ein ganzheitlicher Ansatz für die Gestaltung der Finanzsphäre des privaten Haushaltes.

Portfolio Selection

Simulation von Anlageentscheidungen mit dem Ziel der Risikominimierung durch Diversifikation soll produktunabhängig einen realistischen Weg zu einem Mehr an Vermögen weisen.

Depot-Management

Professionelle Verwaltung von Wertpapier-Depots geben wir - vorzugsweise an Privatbankiers, um entsprechend der vereinbarten Anlageziele einen möglichst großen Anlageerfolg zu erzielen. Das Controlling bleibt bei uns.

Family Office

Controlling des gesamten Vermögensaufbaus und -erhaltes sowie die Umsetzung definierter Nebenleistungen erfordert den ganzheitlichen Blick und das volle Vertrauen des Auftraggebers. Diese Managementaufgabe wird vornehmlich durch Kooperation mit Spezialisten für Vermögensverwaltung, Riskmanagement, Recht, Steuerrecht etc. vollzogen.